ご相談前のQ&A
1回の相談で終わりますか?
初回のご相談時間は、ほとんどが「現状の把握」を一緒に確認するだけで終了してしまいます。
(具体的なアドバイスは2回目以降となることを、日程調整の段階でご案内ならびにご了承頂いたうえで、初回相談日を設定させて頂いております。)
そして、2回目以降のご相談で、具体的なアドバイスに入ってまいります。
その際、「今のままの生活をつづけた場合の老後の状態を知りたい」、「住宅を買っても大丈夫かどうかだけ知りたい」など、知りたいことが1つの場合は、1回で終わる方もいらっしゃいます。
ただし、ほとんどの方はその結果を踏まえて「どのように改善していくか」というアドバイスが必要になったり、「家計と保険と住宅ローンと老後資金と......」というように、複数のことを知りたくなって来られるため、じっくりとご相談頂くことをおすすめしています。
なぜなら、今まで何十年もわからなかったお金のことを1回のご相談で全て吸収して実行するというのは難しいから。
一生分のお金の知恵ですから、焦らずにいきましょう。
■ご相談時間の目安■
※いずれも重複した知識が発生しますので、単純に合計したお時間がかかるわけではありません。
|
1 |
家計管理の方法・見直し方 |
1~2回 |
|
2 |
住宅購入・借り換え |
1~2回 |
|
3 |
医療保険の見直し |
1~2回 |
|
4 5 |
死亡保険の見直し 老後資金 |
1~3回 1~2回 |
|
6 |
教育資金 |
1回 |
|
7 |
将来の貯蓄シミュレーション |
1~2回 |
|
8 |
税金・社会保険 |
1~2回
|



















