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ご相談前のQ&A

1回の相談で終わりますか?

「家計の見直しだけ」「住宅ローンだけ」など、知りたいことが1つの場合は、1回で終わる方もいらっしゃいます。

ただし、必要な資料が十分になかったり、「家計と保険と住宅ローンと老後資金と......」というように、複数のことを知りたい場合はひとつひとつ疑問と向き合いながら、じっくりとご相談頂くことをおすすめしています。

なぜなら、今まで何十年もわからなかったお金のことを2時間で全て吸収して実行するというのは難しいから。

一生分のお金の知恵ですから、焦らずにいきましょう。

■ご相談時間の目安■

家計管理の方法・見直し方

 1~2時間

住宅購入・借り換え

 1~3時間

医療保険の見直し

 1~2時間


死亡保険の見直し

老後資金   

 1~4時間

 1~2時間

教育資金

 1~2時間

将来の貯蓄シミュレーション

 1~2時間


9 

税金・社会保険
投資・運用

 1~時間
 1~3時間

 

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