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ご相談前のQ&A

1回の相談で終わりますか?

初回のご相談時間は、ほとんどが「現状の把握」を一緒に確認するだけで終了してしまいます。
(具体的なアドバイスは2回目以降となることを、日程調整の段階でご案内ならびにご了承頂いたうえで、初回相談日を設定させて頂いております。)

そして、2回目以降のご相談で、具体的なアドバイスに入ってまいります。
その際、「今のままの生活をつづけた場合の老後の状態を知りたい」、「住宅を買っても大丈夫かどうかだけ知りたい」など、知りたいことが1つの場合は、1回で終わる方もいらっしゃいます

ただし、ほとんどの方はその結果を踏まえて「どのように改善していくか」というアドバイスが必要になったり、「家計と保険と住宅ローンと老後資金と......」というように、複数のことを知りたくなって来られるため、じっくりとご相談頂くことをおすすめしています。

なぜなら、今まで何十年もわからなかったお金のことを1回のご相談で全て吸収して実行するというのは難しいから。

一生分のお金の知恵ですから、焦らずにいきましょう。

■ご相談時間の目安■
※いずれも重複した知識が発生しますので、単純に合計したお時間がかかるわけではありません。

家計管理の方法・見直し方

 1~2回

住宅購入・借り換え

 1~2回

医療保険の見直し

 1~2回


死亡保険の見直し

老後資金   

 1~3回

 1~2回

教育資金

 1

将来の貯蓄シミュレーション

 1~2回


9 

税金・社会保険
投資・運用

 1~2回
 1~3回

 

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