Specialコラボセミナーのご案内
☆FP向け☆目指せ!投資を語れるFPの会 第3回:資産運用と金融商品
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目指せ!
投資を語れるFPの会
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FP6科目の中に、「金融資産運用」があるとおり、
常に変化し続ける経済情報を把握し、対応策を考えることは、
FPとして欠かせないスキルです。
特に最近では、確定拠出年金、NISA、つみたてNISAと
投資に関する制度が増えると共に、
お客様も投資について関わる機会が増えてきました。
でも、保険や不動産を得意とするFPに比べると
金融はあまり得意じゃない......というFPも多いのではないでしょうか?
そこで、経済のプロでありつつ、
生活者の目線で、経済を説くことに定評がある方を......と
1年ほど講師を探し、ご快諾くださったのが川元由喜子氏です。
川元さんは、日興證券、HSBC投信投資顧問、そして、
ありがとう投信のファンドマネージャーの経験を持つスペシャリスト!
金融資産運用設計という学問ではなく、
私たちの生活にいかに密接につながっているかという視点から
一緒に学んでみませんか?
活きた経済のリアルな現場と活用法について学び
「投資について語れるFP」になりましょう!
<カリキュラム>
第1回:金融を知るには金利から(12/10)
第2回:株式投資ってどういうこと?(2018年 1/28)
第3回:資産運用と金融商品(2018年 3/25)
※1回だけの参加もできます。
■第3回目の講座では、こんなことがわかります■
<テーマ>
第3回:資産運用と金融商品
l 投資信託とは?
l 色々な投資信託
l 外貨へ投資するということ
l 保険は投資商品?
第3回は、資産運用と金融商品です。
投資信託をはじめとした金融商品と、資産運用の考え方についてお話します。
インデックス投資とアクティブ投資、国際分散、ETFやREITなどの上場商品、
そのほか先の二回でカバーできなかった外貨建ての商品
(外債、外国株、外貨建てのファンド)や外国為替について、
資産運用の立場から見た保険商品などにも触れます。
FPとして知っておきたい資産運用について、
そして、お客様に伝えたい資産運用について学びます。
※毎回1時間ほど、テーマに沿ってお話しいただき、
その後は、個別銘柄について話を聞いたり、自分で考えたりしつつ
残りの時間は、Q&Aや時事ネタを元に、お茶タイムです。
■講師:川元由喜子氏
<プロフィール>
1985年 日興證券入社。(投信会社および本社情報部にて調査業務)
1987~92年 日興インターナショナル(NY)勤務
日本株営業部・米国株式部
1992~94年 日興證券エクイティ・トレーディング室(金融法人営業)
1995~2003年 HSBC投信投資顧問 (日本株式運用、1998年より運用部長)
2003~2008年 フリー
2009~2016年 ありがとう投信 ファンドマネージャー
2016年~ フリー
2010年~ 「経済に強いママを増やす会」主宰
2016年~ フォスターフォーラム(「良質な金融商品を育てる会」)正規会員
■日時
2018年3月25日(日)16:00~18:00
(開場は、15分前の15:45です)
※一般の方向けの講座は、同日、13:00~15:00に実施しています。
■場所:大阪府大阪市福島区福島6-9-17 レジオン福島302
http://www.fp-will.jp/fp-will.php
■受講料
・お茶と講師への質問タイム付きで5,000円
・3回セットで一括申し込みの場合は、14,000円/人
■お申し込み方法■
1.お問い合わせフォームからお申し込みください。
https://lolipop-fp-will.ssl-lolipop.jp/contact/formmail.html
(一番上の選択肢で「コラボセミナーのお申込み」をご選択ください)
2.下記指定口座にご入金が完了した方から先着順の参加です。
※申込フォームやfacebookイベントの参加申込みだけでは申込み完了しません。
ご入金確認後の先着順となりますので、ご注意ください。
3.ご入金を済まされましたら、コメントまたは前野までメッセージをお願いします。
(定員を超えるお申込み&お振込みを避けるために、ご協力をお願いいたします)
<振込先>
三菱東京UFJ銀行 鴻池新田支店 (こうのいけしんでんしてん)
普通口座 0149910
名義人:前野 彩
※お振込みのお名前の前に「0712102」とご入力の上、お振込みをお願いいたします。
※振込手数料は、お振込人にてご負担をお願いいたします。
※ご注意
過去にお振込みくださった方へ:銀行、店番は同じですが、口座番号が変更になりました。お気を付けください。
■キャンセル規定■
一度お申込みいただいた受講料のご返金は行っておりません。
少人数セミナーの都合上、ご理解ください。
なお、ご自身で代わりの方を見つけ、事前にご連絡くださった場合の代理受講は可能です。
その際の受講料等のやり取りは、ご本人同士にてお願いいたします。弊社では関知いたしません。
■定員
10名(先着順)
※商品の勧誘などは一切ありません。安心してご参加ください。